Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration
Reklam
Publicerad: 11 december 2013, 11:29
Kommunikationskoncernen Intellecta köper 70 procent av den digitala byrån River. Bolaget har 50 anställda och ett 80-tal kunder – hälften av omsättningen kommer från bolag som Nike, KLM och Intel. Köpeskillingen landar på högst 40 miljoner kronor.
– Förvärvet av River gör oss ännu bättre rustade digitalt och ger oss både energi, dynamik och snabb utveckling av nya kunderbjudanden och en stark plattform för lönsam tillväxt, säger Yann Blandy, koncernchef på Intelleca i en kommentar.
Kommunikationskoncernen får 400 medarbetare i och med förvärvet.
Dessa är verksamma på nio marknader, tre kontinenter och har kontor på två BRIC-marknader.
River drog igång 1997 och är en fullservicebyrå med egen produktionskapacitet och tunga varumärken i sin portfölj. Cirka 50 procent av intäkterna kommer från internationella kunder som Nike, KLM, Intel, United International Pictures, EA med flera.
Rivers vd, Robert Andersson, ser stora möjligheter att växa i och med Intellectas förvärv.
Han räknar också med att man kan samordna sina internationella verksamheter – Intellecta har sedan tidigare också köpt danska Propeople.
– Vi har redan identifierat en rad samarbetsprojekt där vår kompetens passar som hand i handske både med Intellectas strategiska kommunikation och Propeoples digitala produktionskapacitet, säger han i en kommentar.
Richard Teroni är en av Rivers grundare och han menar att många kunder förväntar sig en större organisation och internationell närvaro.
– Detta är ett stort steg framgåt för River och mycket positivt för våra uppdrag de kommanden åren. Efter 17 spännande år sedan starten ser vi detta som en naturlig fortsättning på vår historia, säger han i en kommentar.
River har en omsättning 49 miljoner kronor under 2013, vilket är en 25-procentig ökning i förhållande till förra året. Ebit landar på 5,1 miljoner kronor, vilket är en 51-procentig ökning i förhållande till 2012.
Intellectas prognos är att River växer med cirka 15-20 procent per år under de närmaste åren och visar en rörelsemarginal på arvodesintäkter om cirka 15 procent.
Förvärvet väntas vara genomfört per den sista december i år.
Köpeskillingen på högst 40 miljoner kronor betalas genom 17 miljoner kronor i kontanta medel, 5 miljoner kronor i Intellecta-aktier på transaktionsdagen och 18 miljoner kronor som en variabel del kopplad till finansiell prestation under 2014-2016.
Denne del betalas årligen från 2015 till 2017, enligt Intellecta.
Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras dels genom ett förvärvslån med en löptid på fyra år, dels genom Intellectas egna medel.
Intellecta räknar med att omsätta 380-420 miljoner kronor efter förvärven av Propeople och River. Målsättningen är att nå en omsättning på en halv miljard kronor under det andra halvåret 2015.
Intellecta räknar också med kraftigt förbättrad lönsamhet nästa år i förhållande till 2013.
Dels genom sitt renodlings- och fokuseringsarbete, dels genom förvärven av just Propeople och River.
– Jag är stolt och glad över denna vidareutveckling av Intellectas konsultverksamhet och erbjudande, säger Yann Blandy i en kommentar.
Karl-Johan Byttner